单雄信(胡东 饰)与单盈盈(唐艺昕 饰)行至洛阳,郑王王世充(李庆祥 饰)得知单雄信到洛阳后大喜,求女儿王玉凤定要以身相许,留下单雄信。王玉凤听从父命,将绣球抛给单雄信,单雄信稀里糊涂成了王世充的女婿。王世充热情款待单雄信,单雄信骑虎难下,只能应允。
瓦岗兵力薄弱,汜水关竟被人抢占,罗成(张翰 饰)再无法忍受李密(吴庆哲 饰)之不作为。罗成怒斥李密,几言不合,李密怒斩罗成。秦琼(严屹宽 饰)(严宽 饰)见李密无丝毫悔改之意,决意离开。王伯当(张昊翔 饰)送别秦琼、罗成、程咬金(姜武 饰)独自一人留在瓦岗。秦琼一行人等,商量着前去洛阳看望单雄信,再做打算。
单雄信得王世充重用,王世充要他招来瓦岗旧将,与他一起平定天下,报李渊(寇振海 饰)抄杀满门之仇。单雄信甚为感动,日日巡街,打听瓦岗兄弟们的下落。一日,单雄信巡街之时,正遇秦琼、罗成、程咬金等人,高兴不已,将几人迎到府中。王世充要单雄信一定留住此三人,又怕李唐之人前来拉拢,于是叮嘱单雄信要严加防范。罗成、单盈盈终于再次相见,二人交心,终解开心结,重归于好,并约定相守到老,永不分离。
李渊父子分析天下大势,派李世民(杜淳 饰)、李建成(张粟 饰)、李元吉(张殿菲 饰)前去山西招兵。山西太原铁匠尉迟恭(印小天 饰),力大无穷,能抵三人,听说李唐李世民正在招兵,于是辞别义父乔公山,前去投奔李世民。临行前,乔公山赠尉迟恭一对十八节的雌雄紫金钢鞭。