黄骠因长久饥饿,骨瘦如柴,秦琼(严屹宽 饰)(严宽 饰)买马,无人问津。心灰意冷之时,二贤庄金四爷慧眼识得黄骠,得知秦琼乃是英雄落难,便以百两买下黄骠,秦琼不舍黄骠,又退回五十银两,请求善待黄骠。
樊虎(刘灿 饰)在押解龙海回衙门的途中,遇到金蛇卫,由于龙海出卖,樊虎也遭到金蛇卫追杀。
二贤庄单盈盈(唐艺昕 饰)得知金四爷买回一匹好马,嚷着驯马,单雄信(胡东 饰)见到黄骠,顿觉是秦琼出了大事,派人四下追寻秦琼下落。
原来这黄骠马原是单雄信送给王伯当(张昊翔 饰)的,当年因为秦琼捉拿响马无数,其中不少是绿林中人,王伯当被派往山东暗杀秦琼,但王伯当到了山东历城,一病不起,陷入困境,秦琼出手相助。王伯当感念秦琼救命之恩,倾慕秦琼之坦荡品格,便弃之杀心,并将黄骠马赠予秦琼。从此,秦琼在绿林中被奉为恩人。
由于王小二出卖,秦琼陷入绝境,幸而樊虎赶到,杀掉金蛇卫,救出秦琼,两人逃至一道观,道观掌门人正是单雄信门客魏征(史天庚 饰),单雄信前来将秦琼接到了二贤庄养伤,徐茂公(杜奕衡 饰)、单雄信等人与秦琼结拜为兄弟。
罗成(张翰 饰)护送玉郡主回登州府,小树林中遇上练斧子的程咬金(姜武 饰),罗成与程咬金两人一言不合打了起来,程咬金受伤狼狈逃回汝南庄。
玉郡主回到登州王府,便见宇文成都(陈昊 饰)奉命前来迎接她回京和杨广(富大龙 饰)完婚,罗成出言不逊,宇文成都出手教训,玉郡主被迫无奈、欲将自刎而死。