山东历城县马快班头秦琼(严屹宽 饰)(严宽 饰)为捉拿响马,深入敌穴打探内情,紧急之时,黄骠马突然出现,将宝锏送来,秦琼手下兄弟樊虎(刘灿 饰)也及时赶到,两人以一敌百,制服响马龙海等人,并押解其赶往衙门。
玉郡主回到登州不久,杨广(富大龙 饰)便向独孤皇后表明要娶玉郡主之意,独孤皇后欣然应允,彩礼送到登州王府,定下婚期,玉郡主企图劝解杨林(肖荣生 饰)推掉婚事,但杨林嫁女态度坚决。此时,武奎、武亮(侯杰 饰)二人将往北平府,挟制北平王罗艺(王建新 饰),杨林前去送行,玉郡主灵机一动。
文帝生病,杨广趁机表现,乖巧地伺候文帝,而太子杨勇(苗皓钧 饰)(苗海忠 饰)却独自寻欢去打猎。独孤皇后对杨勇略有微词,这一切被杨广看在眼里。杨广趁机讨好独孤皇后,并伺机装可怜向独孤皇后诬告杨勇,独孤皇后闻言大怒。
文帝发梦惊醒。杨广得知此梦,和同党宇文化及(徐少强 饰)密谋以此除掉太子党羽李渊(寇振海 饰)。宇文化及派人一边散布谶语,一边为文帝解梦。文帝听信解梦之语,下令铲除李姓大臣。李渊之子李世民(杜淳 饰)觐见,说服了文帝,将父李渊贬黜太原。杨广暗中派金蛇卫追杀李渊。
押解响马的秦琼夜宿林中,闻听打杀之声,及时赶到从金蛇卫手下救出李渊一家,李渊欲问秦琼姓名,秦琼挥手而去,李渊误以为秦琼乃是琼五下凡。
秦琼在与金蛇卫的交手中,无意中发现了金蛇卫的腰牌,知金蛇卫定不会善罢甘休,便押解龙海匆匆赶路。但因伤势严重,无奈留宿于客栈,果不其然,金蛇卫首领司马欣等人追杀而来。