阔别已久的俩兄弟,在这样的情况下相遇,刘志辉(张若昀 饰)更是百感交集,他告知周卫国(文章 饰),大家都以为周卫国已在南京保卫战殉国,周卫国向刘志辉讲述了一致对外,共同抗日的主张后,刘志辉郑重承诺,今后,虎头山国共两党精诚合作,共同抗日。兄弟两人促膝长谈,周卫国讲述了他从南京保卫战到现在成为八路军指挥官的全部过程,在讲到萧雅(朱杰 饰)的时候,兄弟俩相继痛哭!周卫国亲自将刘志辉所部部放掉,归还武器,此次作战,虎头山八路军无一伤亡,刘志辉部队也只有少数几名轻伤。
临走时,刘志辉送给周卫国一把精致的勃朗宁手枪!周卫国向刘志辉借西药和弹药物资,刘志辉爽快的答应了!几天后,刘志辉就派人送来大量武器、物资,以示感谢。战士们看到送来的的先进武器,乐的直夸周卫国有本事,李勇(一真 饰)更是对周卫国赞不绝口,还和周卫国互开玩笑,两人的友谊可见一斑!被陈怡(陶飞霏 饰)拒绝后的张楚(李卓霖 饰),慢慢看出了周卫国的优秀,自动找陈怡谈话,宣布自己退出!没过几天,汤炳权派人捎来信,邀请周卫国进入清源县城,共商抗日大计,其实周卫国已看出汤炳权葫芦里卖的什么药,但他胸有成竹,就算只身犯险,也要去会一会汤炳权,几日后,在杨大力(张政勇 饰)的陪护下,周卫国进入清源县城,拜会了汤炳权,在和谈会上,汤炳权想要收编虎头山八路军的野心一点点的显露,周卫国不畏强权,舌战汤炳权及参谋于得水(国文学 饰),最后不得不让汤炳权狼狈收场,只好将收编一事暂时搁浅。
汤炳权为了体现自己的友好心意,临走时,送给周卫国大量银元!婉言拒绝了汤炳权让自己留下的好意后,周卫国住进了清源县城的客栈。一直藏在清源县城的特战队员,已基本摸清清源警备旅的情况,赵杰(许新宇 饰)悄悄来到周卫国的住处,汇报了这几日来他们搜来的情报,原来汤炳权所带的部队,不像别的国军,糟蹋老百姓,在汤炳权管辖的范围内,百姓过的还是安居乐业的!另据刘三(白红标 饰)调查,原是刘三的一个熟人的刘二麻子,现在是清源县的汉奸头子,他在于得水的指使下,配合日本人,想暗杀周卫国。在得知内幕后,周卫国抢先一步命令特战队员,活捉于得水和刘二麻子。深夜,刘二麻子正带着两个日军杀手准备对周卫国下手,不想遇到周卫国派出的特战队员拦了个正着,三人寡不敌众,两日本人被打死,刘二麻子被押回周卫国住处。见到自己要刺杀的周卫国后,刘二麻子吓得直颤抖,把知道的事情全给说了,原来,于得水在刺杀途中临时变卦,才逃过特战队员的逮捕!而之前刘三赵杰得到的情报也得到了证实!