301分站内，燕双鹰(张子健 饰)得知原来大哥燕彪(张宏震 饰)是李魁的上级，先一步知道李魁是叛徒，还没来得及告诉步鹰(钱雁秋 饰)就牺牲了，也正是李魁和小渊(韩继明 饰)利用武功(白涛 饰)，让步鹰顺利杀掉酒井，酒井死前已经感觉到自己处境不妙，因此，将报告交给了武功，要武功转交关东军司令崎原长官。
燕双鹰突然明白理惠(曲栅栅 饰)要偷的就是那份报告。小渊知道理惠给他的报告是假的，沈七七(淳于珊珊 饰)用理惠做人质逼迫燕双鹰交出那封信。燕双鹰刺伤沈七七救出理惠。
燕双鹰回来找宋三结果发现宋三也死了，而在屋里还遇到没死的步鹰。原来河滩上死的是一个易容的人。